兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续)挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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