本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测(cè)未(wèi)来国产(chǎn)替代空间比(bǐ)较大(dà)，可以(yǐ)适当关(guān)注一下，德尔玛(mǎ)比较(jiào)有(yǒu)特色(sè)的小家电(diàn)公司，但也(yě)有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主研发(fā)、原创设计、自(zì)有生产、自营销售于(yú)一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消费品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定(dìng)位、目标客(kè)群和经营模(mó)式，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产(chǎn)品类型包括(kuò)家居环境类、水健康类、个(gè)护健康类以及(jí)生活卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直播(bō)带(dài)货起家，薇娅(yà)也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌占比越来(lái)越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网络(luò)，为金融机(jī)构、电信运(yùn)营商、互(hù)联网公司、高速集团(tuán)等(děng)拥有(yǒu)众多个(gè)人用户的(de)大型企业(yè)客户提供用户增值和拓展服(fú)务。

　　信息(xī)服(fú)务商，客户主要是(shì)平安(ān)，以前是移动，业务重心也转向(xiàng)了毛利率更低的(de)车主信(xìn)息服务，没(méi)看到(dào)核心竞(jìng)争力，保险行业低(dī)迷，公司业(yè)绩也好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安(ān)杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗用途分为止血(xuè)闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的安(ān)杰(jié)思基(jī)因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达安基因业务(wù)的(de)关(guān)联性(xìng)及为了不同(tóng)业(yè)务板块的(de)更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注于从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实(shí)力(lì)远不(bù)如同(tóng)行业的南微，面(miàn)对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过(guò)由(yóu)于体量小(xiǎo)，国产替(tì)代进行中，业绩还算(suàn)不错(cuò)，个人一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技(jì)股(gǔ)份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领先(xiān)的高端半导(dǎo)体质量控制设备公(gōng)司，自成(chéng)立以来始终(zhōng)专注(zhù)于检测(cè)和量测两大类(lèi)集成电路专用设备(bèi)的研发(fā)、生(shēng)产和销售(shòu)，产品主要包括无图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设(shè)备(bèi)系(xì)列、三维(wéi)形(xíng)貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚(hòu)量测设备系列等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造产线。国内半导(dǎo)体检测与(yǔ)量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不让的(de)领(lǐng)军企业，远超行(xíng)业第二和第(dì)三的(de)收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司(sī)收入增速很(hěn)快，但利润(rùn)基本没(méi)有(yǒu)，且(qiě)存货越来越多，短期看半(bàn)导体行业周期(qī)向(xiàng)下，但(dàn)公司所处行业(yè)国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可(kě)以适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青(qīng)科技是(shì)一(yī)家以(yǐ)三明治复合材料为(wèi)基础，通(tōng)过轨道交通和(hé)建(jiàn)筑装饰两大领(lǐng)域实(shí)现产品(pǐn)应用的(de)高(gāo)新技(jì)术企业(yè)。公(gōng)司(sī)的业(yè)务主(zhǔ)要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务(wù)及建筑装饰业务(wù)，在轨道交通业务方面，公(gōng)司提供(gōng)轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品(pǐn)备件(jiàn)和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰业务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建筑内(nèi)部装饰公司(sī)，下游房地产(chǎn)和轨(guǐ)道交(jiāo)通行业未来景气(qì)度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为公司(sī)主营业(yè)务为悬架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异形弹(dàn)簧、稳(wěn)定(dìng)杆等研发、生产及销售(shòu)。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧行(xíng)业40余年，是国(guó)家(jiā)级专精(jīng)特新“小巨(jù)人”企业、浙江省“隐形冠军(jūn)”培育对象。公(gōng)司(sī)是中国(guó)弹簧行业知名度较高(gāo)的弹簧(huáng)及相关(guān)产品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧(huáng)行业(yè)排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠(guān)军(jūn)，但公司市(shì)占率国(guó)内也(yě)就(jiù)排第三一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27，下游汽车行业周期景气度高(gāo)峰(fēng)已过，未来不是很乐(lè)观，就是(shì)一个(gè)门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统软硬件(jiàn)一体化综合解决方案提(tí)供(gōng)商，主要产品分为病房智能通讯交互(hù)系统及门诊服务交(jiāo)互系(xì)统两大(dà)类别(bié)，是该公(gōng)司主营业务收入的重(zhòng)要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司(sī)，主(zhǔ)要(yào)是医院(yuàn)的门诊和(hé)病(bìng)房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家(jiā)专注于(yú)高(gāo)性能模拟及(jí)数模混(hùn)合(hé)芯片研发和销售的集成(chéng)电(diàn)路(lù)设(shè)计企业，主(zhǔ)要产品(pǐn)为无线充电(diàn)系列产品和LED照明驱动系(xì)列产品，主要包括(kuò)高集(jí)成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提(tí)供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应(yīng)用于通(tōng)信终端、消费类(lèi)电(diàn)子(zi)、照明应用及智能家居(jū)等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高的(de)芯片(piàn)行业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司(sī)业绩也转向(xiàng)，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至(zhì)于(yú)无线(xiàn)充电(diàn)芯片这(zhè)块业务增速也大幅(fú)放(fàng)缓了，而(ér)且占比(bǐ)比较(jiào)低(dī)，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多(duō)的亮(liàng)点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航天科技集(jí)团直(zhí)接(jiē)控股的大型专业软件(jiàn)与信(xìn)息化(huà)服务公司，实际控制(zhì)人为国务(wù)院国(guó)资委。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技术服务(wù)（金审(shěn)信息化(huà)服务、商(shāng)密网云服务、信(xìn)息(xī)化运维服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向(xiàng)航(háng)天及党政军领域）等三大(dà)主营业务，是我(wǒ)国航天及党(dǎng)政军领域(yù)的软件和信息化服(fú)务龙头(tóu)企业(yè)之一(yī)。

　　航天系的软件公司(sī)，大量关联交易(yì)，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软(ruǎn)件产品基(jī)本没什(shén)么(me)竞争力，利润基本(běn)没有，完全(quán)依靠补(bǔ)贴，完全靠(kào)政(zhèng)府采购和政策强推，这类公(gōng)司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要(yào)浪费精(jīng)力了(le)。

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