兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Ca远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊pex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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