新能源汽车车主两大难(nán)：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电池(chí)龙(lóng)头宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了(le)新能(néng)源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题。和(hé)通过(guò)技术创(chuàng)新(xīn)进步即可(kě)解决的续航(háng)里程问(wèn)题不同的是，摆在新能源汽车车主面前(qián)的补(bǔ)能(néng)方(fāng)式暂(zàn)时(shí)只有两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要么(me)充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时(shí)间较长的充电，换电(diàn)无(wú)疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多，又或(huò)者说(shuō)换电(diàn)仍(réng)不算是主流的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况(kuàng)是(shì)，大多数新(xīn)能(néng)源汽车车主依然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样(yàng)问题(tí)多(duō)多(duō)，包括价格战(zhàn)、质量(liàng)不一(yī)的充电(diàn)设施，尚未能(néng)满足需(xū)求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英大(dà)证(zhèng)券(quàn)研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国(guó)新能源汽车(chē)充电电费市(shì)场(chǎng)规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨大变(biàn)化，到2025年市(shì)场规(guī)模将会扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩(kuò)大(dà)10倍，电费+服(fú)务市场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反(fǎn)复(fù)出现，但依然无(wú)法(fǎ)否认(rèn)这是一个(gè)有着(zhe)极大潜力(lì)的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进场的大批企业(yè)中，有一(yī)家企业(yè)正(zhèng)悄然(rán)展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电(diàn)服(fú)务产业(yè)链(liàn)的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大力拓展充电应(yīng)用(yòng)场景之余，迅(xùn)速对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布(bù)2022年第(dì)四季(jì)度及(jí)全年未经审计财务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年(nián)全年(nián)总(zǒng)交易额超(chāo)过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量将达峰，而电动汽车(chē)将持(chí)续增长，并于2036年超(chāo)过(guò)传统燃油车。这意味(wèi)着，身处(chù)充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前(qián)景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的高度(dù)关(guān)注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披(pī)露的最新持仓数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中(zhōng)国最大规模的(de)第三方充电网(wǎng)络运营商能(néng)链智(zhì)电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已(yǐ)超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽车行(xíng)业发(fā)展迅速，但对于广大新能(néng)源车主的(de)充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有(yǒu)效解决(jué)车主们的痛点，谁就(jiù)能成为充电服务行(xíng)业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信(xìn)息化部、交通(tōng)运输部(bù)等(děng)八(bā)部门(mén)发布《关于组织开展公共领域车辆全面(miàn)电(diàn)动化先行区试点工作的(de)通知》（下(xià)称《通(tōng)知(zhī)》）。 《通知》提(tí)到，建(jiàn)成适(shì)度超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域新能车（标(biāo)准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高速服务(wù)区充电车(chē)位(wèi)占(zhàn)比不低于小(xiǎo)型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源(yuán)汽车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电(diàn)桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构(gòu)对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流(liú)桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)，直流(liú)桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰(tài)君安(ān)研报(bào)观(guān)点认为，充(chōng)电(diàn)桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速发展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未来将加速(sù)完(wán)成向高功率快充(chōng)的(de)方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾(céng)估算，未来5年(nián)内，中国(guó)公共充(chōng)电桩(zhuāng)投资建(jiàn)设规模(mó)的同比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随(suí)着中国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车市场不断(duàn)超(chāo)预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依(yī)然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新能源(yuán)汽车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对(duì)充电(diàn)桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比(bǐ)分别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘(mì)书长崔(cuī)东树(shù)认为，新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预(yù)计(jì)2023年(nián)总体狭义乘用(yòng)车(chē)销量约为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源乘(chéng)用车销量有(yǒu)望达(dá)850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量(liàng)持续上升，对应的是补能(néng再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗)需(xū)求的持续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国充电基础设(shè)施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示(shì)，预计2023年将新增公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到277.2万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增(zēng)量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新(xīn)能源汽车技术(shù)进步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的场景下，在短时停靠的公(gōng)共场景电动(dòng)车均有快速补能(néng)的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的(de)客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提(tí)高。高压快充技(jì)术(shù)是当前车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年(nián)陆续上市。

　　然而(ér)，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报(bào)显示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛相对(duì)较低，产品(pǐn)标(biāo)准化程(chéng)度(dù)较高，目前国内充电桩设备生产领域的相关(guān)公司数量超过300家，供应(yīng)商数量(liàng)多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设(shè)施(shī)依赖(lài)土地和资本，因此本地(dì)化(huà)和分散化是趋势。

　　据了(le)解，各地的(de)城投(tóu)、国(guó)投、环(huán)投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店集(jí)团、民宿(sù)企业等(děng)都会积(jī)极参与到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已经呈(chéng)现出分散化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同(tóng)时，分散化趋势正进一(yī)步削(xuē)弱新能源(yuán)汽车(chē)车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时(shí)间长(zhǎng)、下载多个(gè)APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车(chē)主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人(rén)士指出，从(cóng)行业发展(zhǎn)角度(dù)看，公共(gòng)充电基础设施网(wǎng)络建设(shè)呈结构性供给不足；不同充电运营(yíng)商充(chōng)电网络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞大而分散(sàn)的运营商需要(yào)标(biāo)准统一的行(xíng)业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾(céng)点明充电运营商供应格局(jú)分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运(yùn)营商自建桩受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力和土(tǔ)地资源(yuán)，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运营(yíng)商(shāng)转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网(wǎng)为代表的二(èr)线(xiàn)及新(xīn)增运(yùn)营(yíng)商迅速获得(dé)市场(chǎng)份额。展望(wàng)未来，我们(men)认为充电桩场(chǎng)址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地优(yōu)质土地资源(yuán)的(de)地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格(gé)局的(de)巨(jù)大差异。中国汽(qì)车流通协会(huì)有形汽(qì)车市场分会常务副理(lǐ)事(shì)长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽(qì)车下(xià)乡目前更多停(tíng)留(liú)在(zài)口头阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市(shì)场应先一(yī)步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽(qì)车与充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有鸡还(hái)是(shì)先有(yǒu)蛋”的困局(jú)。值得注(zhù)意的是，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车(chē)渗透率的进一(yī)步(bù)提高，充电桩分散化所带(dài)来(lái)的问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服(fú)务整(zhěng)合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全(quán)包模式的企业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司研(yán)报，充(chōng)电服务全包模式是充(chōng)电服务商针(zhēn)对无业内经验、但掌握土(tǔ)地资(zī)金资源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的(de)一站式解决方案，目标客(kè)户包含地方(fāng)国企(qǐ)、地(dì)方小工(gōng)商业(yè)业主及目的地小区/民宿业主等(děng)。充电服务商凭借业内积累(lèi)经(jīng)验(yàn)和资源，向目标(biāo)客户提供选址(zhǐ)、EPC建站(zhàn)及后续运营运维(wéi)的(de)三位(wèi)一体综合服务，分别(bié)获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入及后(hòu)续运营运维(wéi)服务费分成。

　　充电服(fú)务(wù)全包模(mó)式有效解决充电运营商(shāng)“盈利难”的问题，同时可对(duì)接充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)制造商和需要(yào)充电(diàn)服务(wù)的新能源汽车车(chē)主(zhǔ)，从而改善整个产(chǎn)业链的盈(yíng)利(lì)状(zhuàng)况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与(yǔ)国内领先的(de)储能系统集成商与统服务商(shāng)海(hǎi)博思创成立合资公司(sī)——能链海(hǎi)博，发挥(huī)双方各(gè)自在用(yòng)户、产品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场(chǎng)景等方面(miàn)的(de)优势，布局多(duō)元化储能解决方(fāng)案(àn)，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站(zhàn)，有效解决充(chōng)电基础(chǔ)设施电力增容扩容(róng)、快(kuài)速(sù)安全充电、电(diàn)池(chí)健康检测(cè)等问题，为新能源汽车(chē)车主带来智(zhì)能、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充电(diàn)站，实(shí)际上(shàng)便是储能(néng)电站叠加(jiā)智能检查及(jí)车主服务。储能(néng)电站的原理(lǐ)类似(shì)于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时(shí)，通过电网或(huò)光伏装置(zhì)等(děng)方式(shì)“充电”并储存，在(zài)高(gāo)峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还可以参(cān)与市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易(yì)，在空闲时段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既可以(yǐ)保障电力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利(lì)来(lái)源(yuán)，从而(ér)推(tuī)动充(chōng)电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外(wài)，能(néng)链智(zhì)电还与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐(lè)趣多多的自驾游更是成为民众出行的(de)首(shǒu)选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核心场(chǎng)景，从充电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战(zhàn)略合(hé)作伙伴(bàn)快电(diàn)，为新能源车主提供(gōng)一键找(zhǎo)好桩、一键(jiàn)充电、一键(jiàn)支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目(mù)的地就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出充(chōng)电(diàn)机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不(bù)过，通过充(chōng)电(diàn)机器人进行自(zì)动补能的(de)解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合(hé)新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主(zhǔ)要(yào)攻(gōng)略的(de)战场。

　　能链智电将传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力(lì)交通能源绿色(sè)发展，同时也实现(xiàn)自身业绩持续增(zēng)长。财报显(xiǎn)示，2022年能链智(zhì)电实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净(jìng)收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能链智电的服务(wù)模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前，能链智(zhì)电已连(lián)接服(fú)务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智(zhì)电创始人(rén)、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示(shì)：“我们希(xī)望(wàng)依托独一无二(èr)的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位(wèi)，抓(zhuā)住能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴(bàn)共同推动交通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗业务进(jìn)展方面，能链智电(diàn)预计在(zài)2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与电力(lì)交易(yì)市(shì)场，并(bìng)为更广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务，助(zhù)力(lì)新能源(yuán)行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场高速(sù)发展，已成为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段时间(jiān)内(nèi)新能源汽(qì)车渗(shèn)透过程中的两大(dà)难。但随着第(dì)三方充电服务商(shāng)对充电服务(wù)行(xíng)业进行整(zhěng)合以及新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补能场景(jǐng)中的(de)充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服(fú)务(wù)商市场份额(é)的胜负手。

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