要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本(无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋běn)满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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