昨(zuó)夜(yè)，国(guó)际(jì)油价突然大跌。

　　美股(gǔ)盘中，美油(yóu)一度(dù)跌至69.02美元/桶，日(rì)内(nèi)跌幅略(lüè)超过5％， 布伦特(tè)原油跌至73.32美元/桶(tǒng)，日内跌4.9％。截至今晨收盘(pán)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌4.42％，报69.46美元/桶(tǒng)；布伦特7月原(yuán)油期货收跌4.43％，报73.54美(měi)元/桶，和(hé)美油(yóu)均收创5月4日以来(lái)新(xīn)低。

　　有市(shì)场(ch宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府ǎng)分(fēn)析(xī)指(zhǐ)出，俄(é)罗斯没有履行其减(jiǎn)产(chǎn)承诺(nuò)，这可能(néng)会让其他成员国感到不满。数据(jù)显示，截至5月28日的四周平均(jūn)海运石油出口量为(wèi)六周以来首次下(xià)降，降至364万桶(tǒng)/日。该数据抹平周(zhōu)度数(shù)据的部(bù)分波动，但(dàn)显示流(liú)向(xiàng)国(guó)际市场的(de)原油仍处于高位，比去年(nián)底(dǐ)高出逾宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府140万(wàn)桶/日，比(bǐ)承诺减(jiǎn)产的(de)基准月份2月高出27万桶/日。

　　此外，据华尔街(jiē)日报援引知情人士报(bào)道，由于俄罗斯不(bù)断向市场注入大量廉(lián)价(jià)石(shí)油，破坏了沙特提振油价的努(nǔ)力，两国之间(jiān)的紧张关(guān)系正在加(jiā)剧。

　　知(zhī)情人士说(shuō)，沙特对俄(é)罗斯没有充分履行其限(xiàn)产(chǎn)承诺表示(shì)愤怒。沙特官员(yuán)已(yǐ)向俄罗斯高(gāo)级官(guān)员投诉(sù)，并要求他们遵守(shǒu)商(shāng)定(dìng)的减产(chǎn)协(xié)议(yì)。

　　据悉，在6月(yuè)4日欧(ōu)佩克+即将在维也纳举行(xíng)重(zhòng)要会(huì)议之前，这两个世界上最(zuì)大(dà)的产油国(guó)之间(jiān)的摩擦非常(cháng)明显。由于对全(quán)球经济放缓抑制能源需求的(de)担忧日益加剧，欧佩(pèi)克(kè)+此次大会将决(jué)定(dìng)今年下半年的生产(chǎn)计划。

　　也有石油市场资(zī)深(shēn)人士将油(yóu)价重挫的原(yuán)因归(guī)咎于对(duì)债务上限协议的(de)担忧。“债务协议(yì)能否顺利(lì)达成并(bìng)不是一(yī)件轻而易举(jǔ)的事情。毫无疑问，这使市(shì)场感到紧张(zhāng)，”美洲瑞穗证券能源(yuán)期(qī)货副总裁罗(luó)伯特(tè)·亚格尔表示。石油分析主管帕特里克·德哈恩也指出，人们对(duì)债务上限协议(yì)的“怀疑日益(yì)增长”，以及债务限制未能提高可能(néng)引发“严重衰退”，抑制了对石油的需求。

　　俄国(guó)防部(bù)：莫斯(sī)科遭无人(rén)机袭击，普京、白(bái)宫表态

　　5月30日(rì)，俄(é)罗(luó)斯国防部发布消息称，30日早(zǎo)上，8架(jià)乌克兰无人(rén)机对俄罗斯首都(dōu)莫斯科发动袭击，但均已被击落。

　　俄罗斯国防(fáng)部称，乌克兰当局针对莫(mò)斯科市设施的攻击(jī)是恐(kǒng)怖袭击。目前，俄相关部门正(zhèng)在调(diào)查袭击的参(cān)与者。

　　据俄新社报道，俄(é)罗斯总统普(pǔ)京称，乌方(fāng)出动无人机袭击莫(mò)斯科是“恐怖主义活动(dòng)”。

　　据(jù)英国天空(kōng)新(xīn)闻网消息，在莫斯科30日发生无人(rén)机(jī)袭击事(shì)件(jiàn)后，美(měi)国(guó)白宫回应称，“我们不(bù)支持(chí)对俄罗斯境内发动(dòng)袭击”。白宫还称，“我(wǒ)们(men)的重点(diǎn)是帮乌克兰夺回主权领土(tǔ)”。

　　马斯克：特(tè)斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继(jì)续拓展在华业务

　　2023年5月30日，国务(wù)委员兼外长秦(qín)刚在北(běi)京会见特斯拉首席执行官(guān)马斯克。

　　秦刚(gāng)表示，中国人(rén)民正以中(zhōng)国(guó)式现代化全(quán)面(miàn)推(tuī)进中华民族(zú)伟(wěi)大复兴(xīng)。中国式现代(dài)化(huà)是人口(kǒu)规模巨大、全体人(rén)民共同富裕、人与自然和(hé)谐共生(shēng)的现代化，将创造前所未有的增长潜力和市(shì)场(chǎng)需求，中国新能源汽车产业发展前景(jǐng)广阔(kuò)。中国将(jiāng)继(jì)续坚定不移推进高水平对外(wài)开放，致力于为包括特斯(sī)拉(lā)公司在内(nèi)的(de)各(gè)国企业(yè)打造更(gèng)好的市(shì)场化(huà)、法治(zhì)化(huà)、国际(jì)化营商环(huán)境。中国的发展是世界的机(jī)遇。一(yī)个健康、稳(wěn)定、建设性的中美关(guān)系既(jì)有(yǒu)利(lì)于中美(měi)两(liǎng)国，也有(yǒu)利于世界。拿特(tè)斯拉(lā)汽(qì)车来比喻(yù)，发展(zhǎn)好中美(měi)关系(xì)，需要把准(zhǔn)方向盘(pán)，沿着习近(jìn)平主席提出(chū)的(de)相互尊重、和平共处、合作共赢的(de)正确方向前进；及时“踩刹车”，避免“危险驾驶”；善于“踩(cǎi)油门”，推进互利(lì)合作。

　　马斯克表示，中(zhōng)国人民勤(qín)奋、智(zhì)慧，中国(guó)发(fā)展成就理所(suǒ)当然。美中利益(yì)交融(róng)，如同连体婴儿彼此密不可(kě)分。特(tè)斯(sī)拉公司(sī)反对“脱钩断链”，愿继续拓展在(zài)华业(yè)务，共享中国(guó)发展机遇。

　　有(yǒu)色金属普(pǔ)跌

　　周二，有色金属板块普跌，但沪锡、沪(hù)镍价格出现(xiàn)上涨，且沪锡涨幅相对较大。分(fēn)析人士认(rèn)为，有色金属板块走势分(fēn)化，主(zhǔ)要和各品种自身基本面有关。

　　方正中期期(qī)货有色金属总(zǒng)监杨(yáng)莉娜表示，近期有(yǒu)色(sè)金属走势分(fēn)化(huà)主要是(shì)受宏观预期以及各品种基本(běn)面差异的(de)影响(xiǎng)。锡价波动(dòng)居首，与缅甸供应扰(rǎo)动(dòng)的消息有关(guān)。5月20日缅甸重申矿山禁采政策，而缅甸锡矿产(chǎn)量占全球约13％，引发(fā)市场短缺忧虑(lǜ)。此(cǐ)外，从消费结构来看，铜、铝、锌消(xiāo)费结构偏传统基建、地(dì)产，受当前预期(qī)转(zhuǎn)弱影响(xiǎng)较(jiào)大(dà)，而锡(xī)和镍的(de)消费主要是新能源和芯片，市场普遍看(kàn)好其消费(fèi)预期(qī)，铅(qiān)则整体处于下有成本支撑，上受需求限制的(de)振荡区间(jiān)，相对(duì)矛盾并(bìng)不(bù)显著。

　　“目前(qián)有色金属仍受宏(hóng)观情(qíng)绪主导。”杨莉娜表示，美债(zhài)上限议题(tí)悬而未决，市(shì)场担忧如果美国两党未能达成(chéng)一致，将引发全(quán)球性的金融危(wēi)机(jī)，短期避险(xiǎn)情绪升温。最新(xīn)公布(bù)的(de)美(měi)国(guó)经(jīng)济数(shù)据表明，粘性通胀仍(réng)存，加之美联(lián)储(chǔ)重要官员亦表示将继(jì)续升息应对(duì)通胀(zhàng)，紧缩忧(yōu)虑再起。另外(wài)，中国复苏力度边际减弱，叠(dié)加消费淡季(jì)引发市场对(duì)于(yú)后市的(de)需(xū)求预期转弱(ruò)。

　　短期来看，杨莉娜认为，工业品可能随着宏观情(qíng)绪反复(fù)而(ér)宽幅波动。如果美国债务上(shàng)限达成一致，短期情绪(xù)回(huí)暖之下，工业品(pǐn)可(kě)能(néng)会(huì)迎(yíng)来超跌反弹。不(bù)过(guò)，从中长期来(lái)看，在(zài)海(hǎi)外衰退周期下，有色金属(shǔ)仍将偏(piān)弱势运行。作为顺周期品种，有色金属价格将反映出未来(lái)经济的衰退预期。过去几(jǐ)十年的统计数据表明，铜价(jià)与联(lián)邦利率大部分(fēn)时期存在(zài)高度正相关的关系，加息见顶(dǐng)意味着铜价也将见顶。其背后的逻辑是(shì)，当美联储加息(xī)见顶乃(nǎi)至不得不降息时，经济已经陷入衰退(tuì)，此(cǐ)时(shí)资本(běn)开支减少，终(zhōng)端需求大幅萎缩，工业(yè)品需求也(yě)随之大幅(fú)下行(xíng)。此轮加息周期的风险在于，过(guò)去几次联(lián)邦利率超过(guò)5％时(shí)，美国经济都(dōu)不可避(bì)免(miǎn)地陷入(rù)了深度衰(shuāi)退，带来更严重的商(shāng)品回调压力。

　　印尼政策有(yǒu)变(biàn)？沪镍供(gōng)强(qiáng)需弱

　　沪镍主(zhǔ)力合约在周(zhōu)二早(zǎo)上(shàng)开(kāi)盘后出现较(jiào)为明显的反弹上行，而后回(huí)落至收盘(pán)价163790元(yuán)/吨，涨幅1.48％，日内振(zhèn)幅4.46％。

　　5月(yuè)30日(rì)，在2023 SMM印尼国(guó)际(jì)镍钴产业链大会上，印尼(ní)投资部高(gāo)管表(biǎo)示，或将在今年推出镍价格指数，并(bìng)暂缓对于镍产品征收关税的计划。此(cǐ)前，曾有(yǒu)消息(xī)传出印尼(ní)政府或将计划取消对于镍产品的免税政(zhèng)策。SMM认为，单从印尼(ní)高镍生铁的(de)角(jiǎo)度，此前取消免(miǎn)税政策的消息对于(yú)进口镍(niè)铁的成本有(yǒu)一定抬升的(de)预期，加大(dà)了印尼镍铁出口(kǒu)或将(jiāng)受到一定限制的(de)预期。然而此(cǐ)消息(xī)一出，相当于印尼镍生铁或将较国内镍生铁优势弱化的预(yù)期(qī)被(bèi)打破(pò)，而镍铁整体持续过(guò)剩预(yù)期再次回到最初的状态。

　　肖宇非表示，昨日(rì)沪镍(niè)振(zhèn)荡小幅反(fǎn)弹走势符合预期，一是美债上限问题达成协议，情(qíng)绪暂时稳定。二是镍(niè)现货(huò)市场紧(jǐn)缺，本周(zhōu)沪镍库存(cún)减少(shǎo)38.33％至560吨，LME镍库存减少474吨至38700吨(dūn)。社会库存处于历史(shǐ)低位并持续(xù)去库(kù)、国内外交易所库存不(bù)断下降对期价形成支撑。

　　杨莉(lì)娜(nà)认为(wèi)，周二沪镍价格小幅(fú)上涨，一方(fāng)面是宏观压力略有(yǒu)缓解，而镍作为前期下跌较为剧烈的品(pǐn)种，在整体压力(lì)缓解、空头回补下有一定反弹需求，镍锡(xī)这类(lèi)资金敏(mǐn)感度较高(gāo)品种共振。另(lìng)一方面(miàn)，从镍自身基(jī)本面来(lái)说，虽(suī)然(rán)中期供应全面(miàn)过(guò)剩(shèng)压力较大，但短期(qī)来(lái)看(kàn)，镍低库存(cún)且仍在去库的矛盾易(yì)引(yǐn)发(fā)较强(qiáng)波动。

　　从基本面来看(kàn)，杨(yáng)莉(lì)娜分析认(rèn)为，供给方(fāng)面，国内电解(jiě)镍(niè)产量料会继续增(zēng)长(zhǎng)，电解镍今年新投产能继续爬坡，而季度末也有新产能投产预(yù)期。进口来看，电解镍5月末(mò)6月初或有(yǒu)进口到货，对当前低库存(cún)略(lüè)有(yǒu)缓解。库(kù)存(cún)方面，LME镍处于低(dī)点，国内期现货库存也都处于极低位置(zhì)，现(xiàn)货升水反复(fù)波动。从需求端来看，合(hé)金(jīn)刚需暂处淡季(jì)按需采购为主，不锈钢(gāng)排产受(shòu)限需求，仍处于期现主动去库(kù)存过程中，新能(néng)源汽车长期发展较好，但今年(nián)需求(qiú)增长较去(qù)年明显降速，而原料(liào)端产能(néng)产量均在改善。

　　“建(jiàn)议(yì)短期以反弹(dàn)对待，中长期仍可能(néng)有下(xià)行空(kōng)间。”杨莉娜表示，需关注宏观流动性(xìng)收缩节奏以及需(xū)求预期影响，基本面(miàn)关注电解镍产能(néng)释放节(jié)奏与现实供应预期差(chà)。

　　肖宇(yǔ)非认(rèn宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府)为，镍的基(jī)本面没(méi)有(yǒu)发生改(gǎi)变，镍市场(chǎng)供(gōng)应(yīng)端的增量(liàng)预期不变(biàn)，加之现在(zài)镍产能处于高(gāo)利润状态，中长期依然是供(gōng)强需(xū)弱(ruò)的基本面不变，保持中长期看空的观点(diǎn)。近期出现的反弹是中长(zhǎng)线高(gāo)位加(jiā)仓比(bǐ)较好的(de)机会。值得关注(zhù)的是，近期消息面(miàn)多空交织，印尼免(miǎn)税政策的(de)进一步确认(rèn)和落地是近期需要跟踪(zōng)关(guān)注(zhù)的。

　　国信期货有色金属研究(jiū)员李祥(xiáng)英认为，镍价短期反弹，但上行动(dòng)力不(bù)足(zú)，虽有(yǒu)低库存支撑镍(niè)价，但当前电(diàn)解(jiě)镍进口盈利空(kōng)间已经打开，进(jìn)口镍将对库存形成补(bǔ)充。而向下受制于与硫(liú)酸镍之间的价差问题，短期也难有太流畅的下行趋势(shì)。整(zhěng)体来看，镍价短线围绕16万(wàn)元/吨一(yī)线振(zhèn)荡概(gài)率较高(gāo)。

　　沪锡涨(zhǎng)幅近(jìn)3％

　　昨日，沪锡强势上(shàng)涨(zhǎng)，截至收盘，主力2307合(hé)约涨幅2.91％，接近(jìn)3％。

　　方(fāng)正中期期(qī)货沪(hù)锡研究员胡彬认(rèn)为，沪锡大涨主要有两方面原因，一是(shì)日(rì)前缅(miǎn)甸佤邦政府发文重申8月禁止(zhǐ)矿产开采，这也再次证实(shí)了此(cǐ)前4月(yuè)下发的(de)禁矿声明，当时消息带动沪锡在(zài)当日涨停。二是西南地(dì)区某冶炼企业表示在周末已经进(jìn)入检修状态，检(jiǎn)修将(jiāng)持续1个半月左(zuǒ)右，预(yù)计影(yǐng)响产量2000吨左右。这两则消息(xī)使(shǐ)得(dé)锡供应端(duān)偏(piān)紧预(yù)期加(jiā)强，锡价强势(shì)上涨。

　　从基本面来(lái)看，胡彬(bīn)分(fēn)析称，供给方面(miàn)，国(guó)内(nèi)锡(xī)冶炼(liàn)厂加工费持稳，冶炼企业周度开(kāi)工率小(xiǎo)幅上升，但矿端资源紧(jǐn)张问题依然(rán)长期存在，且(qiě)某(mǒu)西南地区冶炼厂也因此(cǐ)开始停产检(jiǎn)修。近期沪伦比振(zhèn)荡(dàng)整理，进口盈利窗口维持开启(qǐ)。需求方面，整体继续呈(chéng)现淡季表现。4月锡焊(hàn)料(liào)企业开工基本较3月持平，部分(fēn)企业(yè)预(yù)计5月订单情况会(huì)小幅好转，镀锡板开工持稳(wěn)，铅蓄(xù)电池(chí)企(qǐ)业开工周环比有(yǒu)所下(xià)降。库存方(fāng)面，上期(qī)所库存(cún)有所上(shàng)升，LME库存有所增加，SMM社会库存周环(huán)比大幅减少。精炼(liàn)锡(xī)目前基本面需求端依然难言(yán)向好，但是未(wèi)来供应端或将持(chí)续(xù)偏(piān)紧，只是价(jià)格反弹后现货成交较为清淡。上周缅甸佤邦(bāng)政府(fǔ)重申8月禁矿，叠加周末冶炼厂检修的消息提振(zhèn)盘面强势上(shàng)涨，建议短期偏多思路对待，中长(zhǎng)期延续区(qū)间振荡走势。需关注(zhù)矿端供应情况及(jí)美(měi)指走(zǒu)势(shì)，上方压力位230000元(yuán)/吨，下方(fāng)支撑位175000元(yuán)/吨。

　　南华(huá)期货有色分析师(shī)肖宇(yǔ)非分析称，从精炼(liàn)锡供(gōng)给(gěi)端看(kàn)，在(zài)临近(jìn)夏季时(shí)，锡冶炼厂会逐(zhú)步开始检(jiǎn)修。根据以(yǐ)往经验，检修(xiū)将从6月逐步开始，到8月逐步结束。据了(le)解，部分西(xī)南地区冶炼厂已(yǐ)经将(jiāng)检修提上日程(chéng)，开始为(wèi)检修做准备。随着(zhe)检修的开始，精炼锡供(gōng)给将减少(shǎo)。另(lìng)外，缅甸(diān)禁矿事件还在发酵，市场仍有传(chuán)言(yán)，佤邦将严格执(zhí)行(xíng)此前(qián)宣布的禁矿令。若严格禁矿(kuàng)，锡矿供给或将减少超(chāo)过4％。需求端，费城(chéng)半导体指数在5月25日和26日出现大幅上涨，主要是因为几(jǐ)大半导体公司股票价格上升，市场看好AI科技(jì)带来的半(bàn)导(dǎo)体需求。在供给逐渐走向紧张，需求有(yǒu)新的亮点的情况下，锡价大涨。

　　“未(wèi)来(lái)锡(xī)价或仍(réng)以夯实底部基础为(wèi)主，伺机(jī)寻找发力的亮点(diǎn)。”肖宇非表示(shì)，从技术面看(kàn)，锡(xī)价在15万元/吨、18万元/吨和20万元/吨(dūn)这三个位置有明(míng)显的支撑。从供给端(duān)看，在锡价(jià)跌破20万元/吨(dūn)之后(hòu)，部(bù)分(fēn)冶炼(liàn)厂(chǎng)开始出现一(yī)定的亏损，会(huì)导致精炼锡供给减少，从(cóng)而刺激锡价上涨。从需(xū)求端看，AI科技带(dài)来的新增(zēng)长点目(mù)前(qián)暂(zàn)时(shí)无法形成规(guī)模，因为锡价和需(xū)求关联程度大于供给。从短期来(lái)看(kàn)，锡价或(huò)有一定的上涨(zhǎng)，但是难以(yǐ)形成(chéng)上(shàng)涨趋势，除非电子消(xiāo)费品(pǐn)需(xū)求(qiú)能(néng)够如期复苏。

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