新能源汽车车(chē)主(zhǔ)两大难(nán)：续航里程(chéng)和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒(qí)麟电池，缓解了新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过(guò)技术创新进步(bù)即可(kě)解决(jué)的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充(chōng)电。

　　相(xiāng)比起时间较(jiào)长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持(chí)换电的汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽(qì)车车主对(duì)换电的电池(chí)质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质量不一的(de)充电设施，尚未(wèi)能满足需求(qiú)的充电桩(zhuāng)数量，无法盈利(lì)的(de)充(chōng)电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车充电(diàn)电费(fèi)市场(chǎng)规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服(fú)务市场(chǎng)规模将突(tū)破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽管充(chōng)电桩行(xíng)业(yè)乱象(xiàng)反复出现，但依然无(wú)法否(fǒu)认这是一(yī)个有着(zhe)极大潜力(lì)的市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价(jià)格换空(kōng)间”的(de)内卷阶段，也(yě)吸引着无数(shù)玩家前仆(pū)后继地进场。在进场(chǎng)的大(dà)批企业(yè)中(zhōng)，有一(yī)家(jiā)企业正悄(qiāo)然展现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第(dì)一股(gǔ)”——能链智电(diàn)在(zài)纳斯(sī)达克上市。作为重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力(lì)拓展充(chōng)电(diàn)应用场(chǎng)景之余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第(dì)四季度(dù)及全年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元人民(mín)币(bì)（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民(mín)币至6亿(yì)元人民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰(fēng)，而(ér)电动汽车(chē)将(jiāng)持续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意味着，身处(chù)充电(diàn)服务行(xíng)业(yè)的能链智电将会(huì)迎来(lái)广阔的发展空间(jiān)。

　　优秀(xiù)的业务前景(jǐng)，同样吸引了资本市(shì)场(chǎng)的(de)高度(dù)关注。全(quán)球资管(guǎn)巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持仓(cāng)数(shù)据显示，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中(zhōng)国最(zuì)大规模的第三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露(lù)数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车(chē)主的充电服务(wù)痛点尚未完全(quán)得到(dào)解决。这为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决(jué)车主们的(de)痛点，谁就能成为(wèi)充电(diàn)服务行业中当之(zhī)无(wú)愧的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和(hé)信息化(huà)部、交通运输部等八部门发布(bù)《关于组织开展公共领域车(chē)辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适(shì)度(dù)超(chāo)前(qián)的充换电基础(chǔ)设施，新(xīn)增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力(lì)争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比(bǐ)不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保(bǎo)有量(liàng)与充电桩的比例(lì)称为“车(chē)桩比”，这个指标(biāo)通常用来衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月(yuè)全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单(dān)位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设(shè)新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研报观点(diǎn)认(rèn)为(wèi)，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车(chē)市场健康快速发展(zhǎn)的重(zhòng)要(yào)基础设施建设之一，未来(lái)将加速完成(chéng)向高功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动新能(néng)源汽(qì)车渗(shèn)透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模(mó)将达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假设2025年(nián)车桩(zhuāng)比依(yī)然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那么(me)2020年至(zhì)2025年(nián)中(zhōng)国国内充(chōng)电桩市场(chǎng)规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车市(shì)场的(de)高(gāo)速增长(zhǎng)，对(duì)充电(diàn)桩行业产生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年(nián)，新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量(liàng)和(hé)销量分(fēn)别为705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率更是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能(néng)源(yuán)汽车保有量达到(dào)1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球(qiú)市场份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车渗透率仍会快速(sù)提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能(néng)源乘用(yòng)车销量(liàng)有望(wàng)达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同(tóng)比(bǐ)增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能源(yuán)汽(qì)车市场则更为(wèi)看好。据其(qí)预(yù)计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销(xiāo)量约为(wèi)380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年销量(liàng)有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的(de)是补(bǔ)能(néng)需求的持续扩大，所需要的充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市(shì)场(chǎng)空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充(chōng)电基础设施数量(liàng)达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)基(jī)础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台(tái)（含直流(liú)充电(diàn)桩76.1万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数(shù)据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流(liú)充电桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进步的重要(yào)发展方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等可以(yǐ)长时间停放的场景下，在短时停靠的(de)公共(gòng)场景电动车均有快速补能的需求，更(gèng)高比(bǐ)例的快(kuài)充桩满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层设计积极推动快(kuài)充(chōng)技术发展，未来快充桩占(zhàn)比有(yǒu)望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当前车企实(shí)现快充(chōng)的主流选择(zé)，800V高压平(píng)台车(chē)型(xíng)将(jiāng)于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然而(ér)，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的(de)技术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品标准化程(chéng)度(dù)较(jiào)高，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领(lǐng)域的(de)相关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可(kě)以轻松进(jìn)入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由(yóu)于充换电基(jī)础(chǔ)设(shè)施依赖土地(dì)和资(zī)本，因此本地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投、国投、环投(tóu)、商业(yè)地产等资产(chǎn)持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会(huì)积(jī)极参与到充电(diàn)市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分(fēn)散化的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型(xíng)运营商）预计占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此同时(shí)，分散(sàn)化趋(qū)势正(zhèng勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝)进一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等都(dōu)是每(měi)一(yī)位新能源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人(rén)士指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈利模(mó)式(shì)单一；缺乏充电场站(zhàn)运营(yíng)管理等。庞大(dà)而分(fēn)散的运营商需要标准统(tǒng)一(yī)的(de)行业(yè)规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾(céng)点(diǎn)明充电(diàn)运营(yíng)商供(gōng)应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因(yīn)在于运营商(shāng)自建桩受限于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运营(yíng)商转变为地方国企、小工(gō勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝ng)商业等掌握土地资源的(de)第三(sān)方建设，由此具备当地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车(chē)电网为代表的二线及(jí)新(xīn)增运营商迅速获(huò)得市场份额。展望(wàng)未来(lái)，我们认为充(chōng)电桩场(chǎng)址资源具(jù)备稀缺性，拥有本(běn)地优质土地(dì)资源的地方国企、小工商业有望(wàng)维(wéi)持(chí)建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)亦(yì)体现在城乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大差异。中国汽(qì)车流通(tōng)协会有形汽车市场分会常务副理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖(huī)曾公开(kāi)表(biǎo)示(shì)，新能源汽车下乡目前(qián)更多停(tíng)留在口头阶段，事实上做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车(chē)与(yǔ)充电桩(zhuāng)已(yǐ)落入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随(suí)着各大新(xīn)能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至(zhì)三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进(jìn)一步提(tí)高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容(róng)缓，而(ér)拥(yōng)有充电(diàn)服务全包(bāo)模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占(zhàn)据领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金公(gōng)司研(yán)报(bào)，充(chōng)电服(fú)务全包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土地(dì)资金资源、急需进行充(chōng)电桩(zhuāng)建设的(de)目标群体提(tí)出的一站式(shì)解决方案，目标客户包含地(dì)方国(guó)企、地(dì)方小(xiǎo)工商业(yè)业主及目的地(dì)小区/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借业内积累(lèi)经验和资(zī)源，向目标客(kè)户提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维(wéi)的(de)三(sān)位一体综(zōng)合服务，分别获得对应服(fú)务收入(rù)、充(chōng)电桩等设备销售收入及后(hòu)续运营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式有(yǒu)效解决充(chōng)电运营商(shāng)“盈利难”的问题(tí)，同时可对接(jiē)充电桩制造(zào)商(shāng)和需要充(chōng)电服(fú)务的(de)新能源汽车车主，从而改善(shàn)整(zhěng)个产业链的盈利(lì)状(zhuàng)况和消费体验(yàn)。能提供(gōng)全包模式(shì)的企业(yè)不(bù)多，第(dì)三方充电服(fú)务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的储能(néng)系统集成商(shāng)与统服务商(shāng)海博(bó)思创成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和(hé)运营(yíng)、场景等方面的优(yōu)势，布局多元化储能(néng)解决(jué)方案，助(zhù)力“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据了(le)解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电(diàn)力(lì)增容扩容、快速(sù)安全(quán)充电、电池健康检测(cè)等(děng)问题(tí)，为新(xīn)能(néng)源汽车车主带来智能、高(gāo)效、安全的(de)充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实(shí)际上便是(shì)储能电站叠加智能检(jiǎn)查及(jí)车主服(fú)务。储能电站的原理类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或光伏装(zhuāng)置等(děng)方(fāng)式“充电”并储存(cún)，在高峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还(hái)可以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈(yíng)利(lì)。这样一来，既可(kě)以保障电力系统稳(wěn)定(dìng)，又能(néng)够拓展充电站盈利来源，从而推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传(chuán)统的充电站(zhàn)建设(shè)外，能链(liàn)智(zhì)电还(hái)与住宿产业互联网平台订单(dān)来了成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司——智电来了。随着2023年经济(jì)复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自(zì)驾游更是(shì)成为民众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将(jiāng)以民宿(sù)为核心场景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为(wèi)新能(néng)源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷服务，满足新能源车主在(zài)旅(lǚ)游(yóu)目的地就近充电(diàn)、随(suí)停(tíng)随(suí)充的需(xū)求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)为新(xīn)能(néng)源汽车提供(gōng)“随用随充(chōng)”的全(quán)自动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器(qì)人(rén)进行自动补(bǔ)能的解(jiě)决(jué)方(fāng)案(àn)，仍为(wèi)时尚早。相(xiāng)比起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站依然(rán)是充电服务(wù)商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统(tǒng)行业做法与新兴技术手(shǒu)段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态(tài)建(jiàn)设，助力交通能源(yuán)绿色发(fā)展，同(tóng)时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四(sì)季度净收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电(diàn)的服务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电(diàn)已连接(jiē)服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球(qiú)最大的新(xīn)能源市场(chǎng)，能链智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充满想象空(kōng)间。能链(liàn)智电创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希(xī)望依托(tuō)独一(yī)无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革(gé)的历史性机(jī)遇，与合(hé)作伙(huǒ)伴共同推动交(jiāo)通碳(tàn)减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太(tài)和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业务进(jìn)展方面(miàn)，能链智电(diàn)预计在2023年中期(qī)推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电力(lì)交易市场(chǎng)，并(bìng)为更广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能源(yuán)行业(yè)建立现代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场高速(sù)发(fā)展，已成为市场(chǎng)共识：续(xù)航里程和(hé)补能(néng)问(wèn)题仍将是一(yī)段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两(liǎng)大难。但(dàn)随(suí)着(zhe)第(dì)三方充(chōng)电服务商对充(chōng)电服务行业进行整合以(yǐ)及新应(yīng)用场(chǎng)景的拓(tuò)展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在经济复苏(sū)的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之年，而(ér)新(xīn)应用场景的开拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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