要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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